No primeiro dia de inverno, dois pequenos arminhos, Aller e Retour, saem da toca em busca de alimento e deparam-se com um vale coberto de neve. A sua pelagem escura torna-as imediatamente visíveis aos predadores, em especial à uma águia-real que os observa do alto. Enquanto procuram uma forma de se adaptarem ao novo ambiente, assistem à transformação sazonal das lebres-das-neves, cuja pelagem muda para lhes garantir camuflagem. Aller consegue imitar essa mudança, mas Retour não, acabando por se tornar alvo de troça e se sentir isolado e deslocado. Quando Aller fica preso numa armadilha de um caçador, Retour encontra finalmente a coragem para enfrentar o inverno sem a proteção do irmão. Com a ajuda de aliados inesperados, descobre uma nova confiança em si próprio e na paisagem que o rodeia, percebendo que mudar não significa perder aquilo que se é, mas abrir caminho a novas possibilidades.